한국수출입은행(은행장 직무대행 안종혁)은 16일, 전날 15억 달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔습니다. 이번 채권은 ▲5억 달러 규모 3년 만기 변동금리 채권과 ▲10억 달러 규모 5년 만기 고정금리 채권으로 구성됐습니다.

은행 측은 미국의 금리 인하를 앞두고 수요가 집중되는 5년 고정금리에 더해 아시아권 은행들이 선호하는 3년 변동금리를 함께 발행해 투자자의 관심을 극대화했다고 설명했습니다. 특히 이번 5년물은 한국물 발행 사상 최저 가산금리를 기록했습니다. 지난 1월 발행 당시 미 국채 대비 0.48%포인트였던 금리 격차가 이번에는 0.26%포인트까지 줄어든 것입니다.

발행에는 총 175개 기관투자자가 참여해 목표액의 5배가 넘는 77억 달러 주문이 몰렸습니다. 투자자는 국제기구와 중앙은행 등 전통적인 우량 투자자를 비롯해 미국, 중남미, 중동, 아시아·중화권으로까지 다양하게 분포했습니다.

수출입은행은 이번 발행에 앞서 다수의 해외 투자자를 대상으로 1대1 IR과 온라인 설명회를 개최했습니다. 또 한국 발행사 중 최초로 중국 상하이와 홍콩에서 딜로드쇼(Deal Roadshow)를 열어 현지 투자 수요를 적극 공략했습니다.

수출입은행 관계자는 “최근 통상환경 변화로 불리한 대외여건에도 불구하고 한국 경제에 대한 해외투자자의 신뢰를 확인할 수 있었다”며 “아시아장 개장 초기에 중화권 투자자의 주문을 기반으로 오더북을 빠르게 확보했고, 미국시장 개장 시점에는 이미 초과수요가 3배 이상 누적돼 최저 수준의 가산금리 발행이 가능했다”고 말했습니다.

그는 이어 “이번 발행을 통해 채권의 안전자산으로서 위상을 강화했으며, 앞으로 하반기 발행을 앞둔 다른 한국계 기관에 새로운 기준점이 될 것”이라며 “정책금융 재원을 안정적으로 마련해 기업의 수출위기 극복, 첨단산업 및 기간산업 지원, 신시장 개척 등 다양한 분야를 뒷받침하겠다”고 강조했습니다.