대신증권은 16일 현대로템이 올해 1분기 디펜스솔루션 부문의 깜짝 실적에 힘입어 시장 기대치를 상회하는 어닝 서프라이즈급 실적을 올렸다며 향후 예정된 K2 전차 납품 등을 감안하면 성장세는 지속될 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수'를 유지했고 목표주가는 기존 15만원에서 18만원으로 상향조정했다. 현대로템의 1분기 연결 기준 매출과 영업이익은 각각 전년동기 대비 57.3%, 354.1% 증가한 1조1761억원, 2029억원으로 집계됐다. 특히 디펜스솔루션부문 매출이 6580억원을 기록, 107% 늘었다. 이태환 대신증권 연구원은 "3개 분기 연속 수출비중이 70%를 상회했다"며 "이에 따라 지난해 4분기 수준의 놀라운 수익성이 이어진 것으로 추정된다"고 진단했다. 이와 함께 전분기 영업적자 1383억원을 기록했던 레일솔루션도 흑자전환에 성공한 것으로 파악돼 부품 국산화에 기반한 원가경쟁력 확보로 흑자 지속이 기대되고 있다. 이 연구원은 K2전차 해외수출이 임박해 있고 동유럽 신규수주 기대감 또한 확대되고 있어 실적성장세는 이어질 것으로 전망했다. 그는 "폴란드 K2 2-1차 계약은 조건협상에 따른 비밀유지 의무로 인해 상세내용이 공유되지 않았지만 계약지연