현대건설은 지난 26일 진행한 공모 회사채 수요예측에서 1조원이 넘는 투자 수요를 확보했다고 29일 밝혔습니다. 당초 모집액 2000억원의 5배 이상인 1조900억원이 몰리며 전 트랜치 완판을 기록했습니다. 이번 발행은 ESG 인증을 받은 녹색채권으로, 만기별로는 2년물 700억원 모집에 3800억원, 3년물 700억원 모집에 5700억원, 5년물 600억원 모집에 1400억원의 청약이 들어왔습니다. 모든 물량은 개별민평 대비 마이너스 금리로 발행돼 시장의 높은 관심을 입증했습니다. 대표주관사는 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 하나증권, 대신증권 등 7곳이 맡았으며, 메리츠증권·한양증권·현대차증권이 인수단으로 참여해 안정적인 모집 구조를 구축했습니다. 이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “에너지 안보가 세계적 과제로 떠오른 상황에서 현대건설은 원전과 태양광을 중심으로 사업 포트폴리오를 강화하고 있다”며 “이번 녹색채권 발행 전략이 시장에서 긍정적으로 평가됐고, 투자자들의 적극적인 참여로 증액 발행이 가능했다”고 말했습니다. 현대건설은 이번에 조달한 자금을 친환경 건축 프로젝트에 우선 투입하고, 일부는 미국 텍사스주 LUCY
신한은행(은행장 정상혁)은 환경부가 주관하는 ‘한국형 녹색채권 발행 이차보전 지원사업’에 참여해 1000억원 규모의 한국형 녹색채권을 발행했다고 22일 밝혔습니다. 한국형 녹색채권은 자금을 친환경 사업에만 활용하도록 규정된 특수목적채권으로, 발행 과정에서 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy) 적합성 검토와 사후보고가 의무화돼 있습니다. 이번에 발행된 채권은 한국표준협회의 사전 적합성 검토를 통과했으며, ▲무공해 차량 ▲철도차량 ▲건설·농업기계 ▲친환경 선박·항공기 ▲자전거 도입 등 교통·수송 분야 프로젝트에 사용됩니다. 신한은행은 이를 통해 온실가스 감축과 녹색경제 활성화에 기여할 계획입니다. 신한은행은 2022년 국내 시중은행 최초로 한국형 녹색채권을 발행했으며, 이번 발행을 포함해 누적 6000억원 규모를 기록했습니다. 또한 지난 5월에는 5억 달러 규모의 글로벌 선순위 외화채권을 사회적 채권으로 발행하는 등 ESG 연계 채권 발행을 지속하고 있습니다. 특히 2020년 하반기 이후 12차례 연속 외화 공모채권을 ESG 채권으로 발행하며 선도적 입지를 다졌습니다. 신한은행 관계자는 “이번 녹색채권 발행으로 확보한 이차보전 재원을 활용해 중소기업의 녹색여
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