KB증권은 20일 비에이치아이에 대해 신한울 원전 건설 재개와 해외 수주 확대로 성장이 기대된다고 평가했다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다.
비에이치아이는 1분기 매출액이 전년 동기 대비 2.6% 감소한 836억원을 기록했고 영업이익은 114% 증가한 15억원을 기록했다. KB증권은 지난 2019~2020년 코로나 시기 수주한 수익성 낮은 프로젝트들의 영향이 점차 사라지면서 수익성이 개선됐다고 분석했다.
한제윤 KB증권 연구원은 “올해 하반기를 기점으로 해외 원전 수주가 본격화될 것”이라며 “해외 원전 관련 계약들은 올해 하반기 폴란드 본계약을 시작으로 내년 상반기 경 체코의 우선협상 대상자 선정이 마무리될 것”이라고 설명했다.
KB증권은 정부가 제 73회 전원개발 사업추진위원회에서 건설이 중단된 신한울 원자력 3,4호기 전원개발 사업실시계획을 승인했다고 전했다. 신한울 원전 건설 재개, 해외 원전 수출 가능성 대두로 비에이치아이에 주목해야 할 시기가 왔다고 덧붙였다.
한 연구원은 “지난 1분기를 기점으로 연간 호실적 기조는 지속될 것”이라며 “한수원과 웨스팅 하우스 간의 소송합의 지연은 리스크 요인으로 작용할 수 있다”고 말했다.
