대신증권은 23일 LG이노텍에 대해 고객사 제품 판매 증가로 하반기 실적 개선이 명확할 것으로 평가했다. 목표주가 38만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
대신증권은 LG이노텍의 하반기 실적이 상반기 대비 개선될 것으로 전망했다. 하반기 매출액과 영업이익은 상반기 대비 각각 66.9%, 948% 증가한 12조 9000억원, 9347억원을 기록할 것으로 예상했다.
박강호 대신증권 연구원은 “LG이노텍은 애플 아이폰15 초기 판매를 위한 매출이 선반영 되면서 실적 개선의 가시성이 높다”며 “올해 아이폰15 판매가 아이폰14 대비 10.4% 증가한 6500만대를 기록할 것”이라고 설명했다.
대신증권은 LG이노텍이 아이폰15 프로맥스에 폴디드 줌 카메라와 손떨림보정부품을 신규로 공급할 것이라고 전했다. 특히, 손떨림보정부품 매출이 내년 9160억원을 기록할 것으로 추정했다.
박 연구원은 “올해 1분기 전장부품의 영업이익이 흑자전환을 기록하면서 연간 영업이익도 흑자전환할 것”이라며 “자동차향 모터센서, 차량통신 분야에서도 수주가 꾸준하게 증가했고 원가 개선으로 수익성도 호전됐다”고 말했다.
